Comment un devis devient-il une mission sans rien ressaisir ?
Le registre des devis, « Suggérer les lignes » avec l’origine du prix, l’exonération de TVA à l’export, l’envoi du PDF, le refus avec motif, puis « Créer la mission » en un clic.
Ce que vous y gagnez
- Des devis selon vos tarifs, pas selon la mémoire du commercial.
- Le motif de chaque refus est conservé.
- Zéro ressaisie : devis → mission → facture.
Transcription
Avant la mission, il y a le devis. Tous les devis sont dans un seul registre : brouillons, envoyés, acceptés, expirés, refusés. Trois jours avant l’échéance, la date passe à l’ambre, et une alerte vous rappelle d’appeler le client.
Nouveau devis : le client, l’origine et la destination, puis « Suggérer les lignes ». Le transport se chiffre tout seul, et une puce indique d’où vient le prix.
D’abord le tarif du client, puis votre tarif général, puis la médiane des trajets du client, celle du couloir, et seulement en dernier, le catalogue.
Un même trajet, deux clients : MERCADOMA a son propre tarif, CITRUS SOUSS paie le tarif général. Et une médiane est affichée comme une médiane : impossible de la confondre avec un tarif.
À l’export, vous choisissez l’exonération de TVA de l’article 92-35. Elle s’applique au total, tandis que la ligne garde son vrai taux et le transmet à la mission.
« Envoyer » : le client reçoit un e-mail avec le PDF, et ce PDF est conservé tel qu’il est parti. Un devis envoyé ne se modifie plus : une nouvelle offre se fait par « Dupliquer ». Un refus ne s’enregistre pas sans motif, et dans six mois, vous saurez pourquoi vous avez perdu ce transport.
Accepté : les lignes et les prix sont figés. « Créer la mission », un seul clic, et la mission reprend le même client, le même trajet et exactement ces lignes. La facture reprendra ensuite les lignes de la mission.
Des prix selon vos tarifs, et rien n’est saisi deux fois.